ERPFlex – Comercial

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Conheça o módulo Comercial ERPFlex

Módulo Comercial ERPFlex

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Cadastros

Cadastro de Clientes

O cadastro de clientes é utilizado em todas as telas de lançamentos que movimentam entrada de valor na empresa. Nessa tela são registrados os dados cadastrais dos clientes. Procure preenchê-lo de forma bem completa para facilitar a emissão da nota fiscal e o controle dos recebíveis.

O cadastro de clientes pode também ser realizado a partir do e-Commerce Flex, pela importação de planilha no formato csv  ou por integração via API com outras plataformas.

Validações

    1. O ERPFlex não permite e-mails repetidos no cadastro de clientes, devido a sua utilização em validações do sistema, como por exemplo, a identificação do cliente na loja virtual.
    2. Por padrão, também não é possível repetir CPF/CNPJ para clientes. Porém, caso seja necessário, é possível configurar o parâmetro Permite repetir CPF/CNPJ para clientes/fornecedores (Parâmetros > Config. Gerais)

Lançamentos

Orçamento/Pedidos

O ERPFlex permite o registro das negociações com o cliente por meio de orçamentos e pedidos de vendas.

As etapas do orçamento e do pedido de venda não são obrigatórias para geração de um faturamento/receita, ficando à critério da empresa utilizá-las ou não.

Canal ERPFlex

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